Darelia Fernandez Bolivar - Conseiller en gestion de patrimoine Bordeaux

Comment se déroule une mission d'accompagnement ? Etape 1. Discovery ou découverte de vos objectifs Cette première prise de contact et d’échange ludique par le biais du Discovery cardgame, nous permettra de discuter de votre situation et de vos projets. Cela vous donnera l’occasion de prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'aborder au quotidien. En analysant vos objectifs, je pourrai ensuite établir des préconisations personnalisées. Etape 2. Présentation des préconisations À l’aide de supports pédagogiques et modernes, j’indiquerai le parcours à suivre pour vous permettre d’atteindre chacun de vos objectifs avec le plus d’efficacité. Etape 3. Sélection des solutions adaptées