SAINT MARTIN PATRIMOINE - Bordeaux

Avoir recours à notre expérience c’est s’assurer d’un accompagnement avec des conseillers de choix sur des optimisations relatives à tous les sujets qui concernent vos finances: prévoyance, retraite, impôts, placements, épargne… Notre indépendance vous procure l’assurance d’une mise en œuvre de stratégies sur mesure et sans parti pris. La complexité actuelle de l’environnement juridique et fiscal nécessite une approche attentive et soutenue de votre situation. Nous allons avec vous, créer, développer et faire fructifier votre patrimoine. Dans un premier temps, notre travail va consister à définir vos objectifs et vos préoccupations. Nous procèderons, par la suite, à une analyse concrète et précise de votre patrimoine. A la lumière des objectifs que nous aurons définis ensemble, nous serons, à cette étape, en mesure de vous faire des propositions et de les mettre en œuvre. Votre dossier bénéficiera d’un suivi personnalisé au fil du temps, afin que nous puissions faire évoluer votre situation au regard de la survenance d’évènements économiques (marchés), de contraintes civiles ou fiscales, ou encore de changement de votre situation personnelle. C’est avec passion et conviction que notre équipe réalisera avec vos cotés ce parcours pour vous garantir la meilleur gestion de votre patrimoine.