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LAROZE PATRIMOINE CONSEILS

Fermé - Ouvre Lundi à 8h30

Conseil affaires et gestion

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Description

Nous sommes un cabinet de conseil et de gestion de patrimoine privé et indépendant implanté à Roanne, exerçant sur l'ensemble du territoire mais aussi pour les expatriés.

Nous disposons de l'ensemble des statuts nécessaires à l'exercice de nos activtés, en étant inscrit sur l'ORIAS sous le n°09052338 :

- Conseil en Investissement Financier (CIF)

- Courtier en Assurance (COA)

- Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement (COBSP)

Indépéndant du patrimoine, cela signfie que nous n'appartenons à aucune structure bancaire ou assurantielle, que nos conseils sont objectifs et nos solutions adaptées à vos besoins réels. Nous n'avons aucun objectif de production et pouvons donc nous concentrer sur la satisfaction de vos intérêts.

 

Nous exerçons également sur l'activité immobilière via notre filiale, Foncière 39.

Horaires d'ouverture
Lundi 08h30 - 12h00 13h30 - 19h00
Mardi 08h30 - 12h00 13h30 - 19h00
Mercredi 08h30 - 12h00 13h30 - 19h00
Jeudi 08h30 - 12h00 13h30 - 19h00
Vendredi 08h30 - 12h00 13h30 - 19h00
Samedi  -   - 
Dimanche  -   - 

Nous recevons dans nos bureaux ou en extérieur sur rendez-vous, et également en dehors des jours d'ouverture et horaires indiqués.

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Décrivez le type de travail que vous faites le plus souvent :

Notre approche conseil permet de définir dans un premier temps quels sont vos besoins réels en rapport aux produits et services que vous avez déjà mis en place et la stratégie qui est à mettre en place. Ce travail défini par une lettre de mission donne lieu à une facture d'honoraires. De cette manière, vous êtes assurés que le conseil promulgué va dans le sens de vos intérêts premiers.
De cette analyse découle des préconisations dont la mise en place par notre intermédiaire ou non vous appartient, dans la mesure ou nous avons les solutions à notre disposition.
Notre travail ne s'arrête pas là car votre conseiller privé vous accompagne pour tous vos projets ultérieurs et les changements à opérer en cas de modification de vos attentes/besoins.

Quel conseil donneriez-vous à un client qui cherche à embaucher un professionnel de votre secteur ?

De choisir son collaborateur ayant un juste équilibre entre technicité et sens du relationnel.

Comment vous démarquez-vous de vos concurrents ?

Je pense que nous nous démarquons par le fait d'être plusieurs conseillers, ce qui nous permet d'échanger sur nos dossiers et ainsi avoir différents points de vue sur certaines problématiques et apporter aux clients une pertinence dans les solutions présentées.
Par ailleurs, en cas d'absence, il y aura toujours une personne compétente pour répondre aux questions de nos clients.

Qu’aimez vous le plus dans votre travail ?

La diversité des attentes et ce quelque soit le profil de nos clients, ce qui permet de réfléchir avec beaucoup de personnalisation aux solutions à apporter.

Quelle est la question que vos clients vous posent le plus souvent, et que leur répondez-vous ?

Comment êtes-vous rémunérés ?

A cette question je leur réponds : par nos honoraires de conseils et les commissions de rétrocession de nos partenaires

Pour quelles raisons avez-vous choisi votre métier ?

J'aime accompagner les gens dans la définition d'une stratégie patrimoniale, et la mise en place de solutions optimales répondant à leurs besoins personnels sans avoir la pression des objectifs.
Mon métier est passionnant car l'environnement juridique, fiscal et économique évolue régulièrement, ce qui nous permet de repenser certaines approches et valider les schémas patrimoniaux que nous avions mis en place.

Continuez-vous, de quelque manière que ce soit, à vous informer et/ou apprendre sur les innovations dans votre secteur professionnel ?

Tout le temps. La veille stratégique et technologique est essentielle si l'on ne veut pas se réveiller un jour en se rendant compte qu'une évolution majeure à eu lieu et que nous n'avons pas su l'anticiper et surtout la mettre en place pour servir nos clients avec toujours autant de qualité.

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