LAROZE PATRIMOINE CONSEILS

Notre approche conseil permet de définir dans un premier temps quels sont vos besoins réels en rapport aux produits et services que vous avez déjà mis en place et la stratégie qui est à mettre en place. Ce travail défini par une lettre de mission donne lieu à une facture d'honoraires. De cette manière, vous êtes assurés que le conseil promulgué va dans le sens de vos intérêts premiers.
De cette analyse découle des préconisations dont la mise en place par notre intermédiaire ou non vous appartient, dans la mesure ou nous avons les solutions à notre disposition.
Notre travail ne s'arrête pas là car votre conseiller privé vous accompagne pour tous vos projets ultérieurs et les changements à opérer en cas de modification de vos attentes/besoins.

De choisir son collaborateur ayant un juste équilibre entre technicité et sens du relationnel.

Je pense que nous nous démarquons par le fait d'être plusieurs conseillers, ce qui nous permet d'échanger sur nos dossiers et ainsi avoir différents points de vue sur certaines problématiques et apporter aux clients une pertinence dans les solutions présentées.
Par ailleurs, en cas d'absence, il y aura toujours une personne compétente pour répondre aux questions de nos clients.

La diversité des attentes et ce quelque soit le profil de nos clients, ce qui permet de réfléchir avec beaucoup de personnalisation aux solutions à apporter.

Comment êtes-vous rémunérés ?

A cette question je leur réponds : par nos honoraires de conseils et les commissions de rétrocession de nos partenaires

J'aime accompagner les gens dans la définition d'une stratégie patrimoniale, et la mise en place de solutions optimales répondant à leurs besoins personnels sans avoir la pression des objectifs.
Mon métier est passionnant car l'environnement juridique, fiscal et économique évolue régulièrement, ce qui nous permet de repenser certaines approches et valider les schémas patrimoniaux que nous avions mis en place.

Tout le temps. La veille stratégique et technologique est essentielle si l'on ne veut pas se réveiller un jour en se rendant compte qu'une évolution majeure à eu lieu et que nous n'avons pas su l'anticiper et surtout la mettre en place pour servir nos clients avec toujours autant de qualité.