DN PATRIMOINE

J’accompagne les particuliers, professionnels et professions libérales dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Cela inclut l’analyse de la situation financière, la mise en place de stratégies d’investissement (immobilier, assurance-vie, PER, etc.), la préparation à la retraite, la réduction d’impôts et la transmission de patrimoine. Les rendez-vous peuvent se faire à domicile notamment pour les clients lyonnais, ou à distance en visio

Prenez le temps de choisir un conseiller qui vous écoute vraiment et qui cherche à comprendre votre situation dans son ensemble : revenus, projets, famille). Un bon professionnel doit vous expliquer clairement ses conseils, sans jargon, et vous proposer des solutions adaptées à VOS objectifs : préparer la retraite, réduire vos impôts, investir ou transmettre sereinement. La confiance et la transparence sont essentielles pour avancer ensemble sur le long terme.

Chez DN Patrimoine, nous plaçons l’humain et la pédagogie au coeur de notre accompagnement. Nous sommes un cabinet indépendant, ce qui garantit des conseils objectifs et sur mesure, sans lien avec des produits à vendre. Chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé, d’une stratégie adaptée à ses objectifs de vie, et d’un langage clair, accessible à tous. Le premier rendez-vous est offert, sans engagement, pour instaurer une vraie relation de confiance.

Ce que j’aime le plus, c’est accompagner mes clients dans les moments importants de leur vie. Chaque situation est unique, et j’apprécie de pouvoir proposer des solutions concrètes qui améliorent leur avenir financier. J’aime aussi le lien de confiance qui se crée au fil du temps, et le fait de rendre compréhensible des sujets parfois complexes comme la fiscalité ou la retraite. Voir mes clients avancer sereinement est la plus belle récompense.

La question qu’on me pose le plus souvent est : “Est-ce que je fais les bons choix pour mon avenir et celui de ma famille ?”
Ma réponse est toujours la même : il n’y a pas de solution universelle. Chaque situation est différente, c’est pourquoi je prends le temps d’analyser vos objectifs, votre situation financière et vos priorités. Ensemble, on construit une stratégie claire, adaptée, et évolutive pour sécuriser votre avenir à court et long terme.

Après 7 ans en tant qu’agent immobilier et 6 ans comme courtier en prêt immobilier et assurance emprunteur, j’ai souhaité élargir mon accompagnement. J’ai choisi la gestion de patrimoine pour aider mes clients à prendre les bonnes décisions dans des domaines clés comme l’investissement, la retraite, la fiscalité ou la transmission. C’est un métier plus complet, plus humain aussi, qui me permet d’apporter une vraie valeur ajoutée tout en respectant un meilleur équilibre de vie.

Absolument, c’est même l’un des aspects que je préfère dans ce métier. J’apprends chaque jour, notamment sur les évolutions législatives, fiscales ou patrimoniales. Ce travail de veille me permet de proposer un accompagnement personnalisé et toujours à jour. Mon objectif est de restituer ces informations de manière claire, accessible et concrète, pour que mes clients comprennent vraiment leurs choix et avancent sereinement.