Canopée Patrimoine - Gestion de patrimoine Lyon

Notre objectif, vous comprendre pour mieux vous accompagner ! Après le premier rendez-vous de découverte, une stratégie patrimoniale sera mise en place en fonction de votre profil et de vos projets de vie, que vous soyez particulier ou chef d’entreprise. Les différents volets évoqués peuvent aller de l’optimisation fiscale aux investissements immobiliers, de la préparation de votre retraite à l’anticipation de votre transmission jusqu’au montage de société patrimoniale. En tant que chef d’entreprise, nous pourrons vous accompagner sur l’optimisation de la rémunération du dirigeant, sur la mise en place de l’épargne salariale (PEE/PERCO), la prévoyance individuelle adaptée, ou encore la dynamisation de votre trésorerie d’entreprise.